Telefónica a annoncé que sa filiale, Telefónica Infra, SLU, aux côtés de Liberty Global Europe 2 Limited et InfraVia Capital Partners, agissant par l’intermédiaire de leur coentreprise fibre (Nexfibre)—ont conclu un accord pour acquérir 100 % du capital social de Substantial Topco Limited (Nétomnie), le deuxième opérateur de fibre optique au Royaume-Uni.
La valeur transactionnelle (valeur ferme) s’élève à 2 milliards de livres sterling (environ 2,294 milliards d’euros). Telefónica et Liberty Global apporteront conjointement environ 150 millions de livres sterling au financement de l’opération, tandis qu’InfraVia contribuera environ 850 millions de livres sterling. Le prix convenu est soumis aux ajustements habituels pour ce type de transaction.
Le réseau fibre de Netomnia, qui devrait atteindre plus de 3,4 millions de locaux fibre et 500 000 clients d’ici la clôture de la transaction, ainsi que les 2,1 millions de locaux VMO2 que nexfibre passera à la fibre, seront intégrés au réseau nexfibre. En conséquence, nexfibre aura une empreinte fibre d’environ 8 millions de foyers d’ici fin 2027. Nexfibre et VMO2 disposeront d’un réseau combiné d’environ 20 millions de locaux au total.
Dans le cadre de la transaction, Virgin Media O2 (VMO2) : (i) acquerra les clients de Netomnia et les marques « YouFibre » et « Brsk » ; (ii) étendre son accord de vente en gros avec nexfibre ; (iii) recevoir une contrepartie en espèces pour son engagement de gros ; et (iv) obtenir une participation de 30 % dans la société holding à travers laquelle Telefónica Infra et Liberty Global maintiennent actuellement leur investissement dans nexfibre.
Au moment de la clôture, Telefónica Infra, Liberty Global et VMO2 détiendront conjointement 50 % de nexfibre, InfraVia détenant les 50 % restants. La clôture de la transaction est soumise à l’obtention des approbations réglementaires pertinentes.
